三毛四处流浪，他见小羊有母羊疼爱，小鸡有母鸡照顾，小狗有母狗喂养，可是自己却孤独一人，他抱起小狗想亲亲它，母狗扑上来，吓得三毛爬上树上来。她看见鸟妈妈喂鸟宝宝食物，三毛流下眼泪。
三毛看见河对岸有一个可以生活的小镇，他就下河里去了，三毛还没有游到河中央已经淹没了他的嘴巴，三毛大喊救命！刚好一个老渔夫经过这里就把三毛救了上来，老渔夫带着三毛回自己家里去，让三毛换了衣服，又让三毛留下来，一天老渔夫交三毛捕鱼，三毛去扔网捕鱼 可是三毛脚一滑，网就掉到了老渔夫身上，今天老渔夫捉到两条大鱼，就拿两条大鱼去焕米吃，他叫三毛不要乱跑，等他回来三毛已经不见了，他拿起网到河里捞。捞到了三毛，一看三毛怀里还抱着一条和他一样大的鱼，回去的时候东方和西方的大兵来到河边都说让自己先过河，老渔夫正在犹豫突然两声枪声响起，两队大兵生了气就开枪杀死了老渔夫，三毛失去了比亲人还亲的老渔夫。
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